Soluciones Corporativas

Experiencia y conocimiento local con perspectiva global

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México (FTSAM) es un administrador global de activos enfocado a las necesidades de inversionistas institucionales en México.

  • Equipo de inversión pionero en inversiones mexicanas, cuenta con experiencia y conocimiento desde 1985*
  • Más de MXN $50.7 mil millones en activos bajo supervisión de clientes institucionales en México1
  • Estándares y supervisión global: Respaldo de una plataforma mundial de servicios que incluye operaciones, tecnología, compliance, riesgo, servicio al cliente y marketing
  • Enfocado en las necesidades y perspectivas de los clientes
  • Equipo mexicano liderado por Timothy Heyman, pionero en inversiones en México con cuarenta años de experiencia1

 

Reconocida experiencia en inversiones en México

  • Somos un administrador global de activos de clase mundial, y nuestro equipo cuenta con experiencia comprobada de más de 25 años en la administración de activos en México
  • Más de USD1.1 mil millones en activos bajo administración de clientes institucionales en México1

Estrategias a la medida teniendo siempre en mente los objetivos de los clientes

  • Desarrollamos estrategias de inversión diseñadas para alcanzar los objetivos específicos de cada cliente
  • Somos el único administrador global de activos independiente en México enfocado en las necesidades de los clientes institucionales

Un proceso de inversión disciplinado

  • Somos inversionistas de largo plazo sin el sesgo de las tendencias de corto plazo
  • Nuestra meta es determinar la mezcla óptima de activos para cada cliente

La fortaleza de un líder global en administración de activos

  • Nuestro equipo mexicano está integrado a una de las más grandes y mejor establecidas plataformas de análisis
  • Acceso a recursos globales en administración de riesgo, tecnología, servicio a clientes y canales de distribución

Ofrecemos estrategias a la medida de las necesidades de las instituciones en México

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México (FTSAM) ofrece soluciones de inversión que cubren las necesidades de clientes institucionales como fondos de pensiones, primas de antigüedad, compañías aseguradoras, sociedades de inversión, fideicomisos, instituciones no lucrativas y tesorerías, entre otros.

Construimos portafolios adecuados a los objetivos de nuestros clientes con sólido enfoque en:

  • Asignación óptima de activos
  • Selección de inversiones

Nuestras estrategias especializadas incluyen:

  • Servicios de Asesoría
  • Calce de Activos y Pasivos
  • Administración de Reservas

Servicio al cliente dedicado y calificado

  • Comprometidos a brindar respuestas efectivas y oportunas a los requerimientos específicos de nuestros clientes

* Timothy Heyman, Presidente de FTSAM, fundó Heyman y Asociados en 1985. En Julio 2013, el equipo de inversión principal se incorporó a FTSAM, una nueva subsidiaria del grupo Franklin Templeton.

1Al 30 de Abril de 2019.

Servicio de valor agregado a clientes institucionales

El compromiso de Franklin Templeton de brindar servicios sobresalientes se basa en nuestro valor corporativo de poner primero al cliente. Con esta perspectiva, hemos creado una plataforma global de servicios institucionales diseñados para brindar apoyo a nuestros clientes en todos los aspectos. Además, nuestros equipos en operaciones y compliance aseguran que el portafolio de cada cliente se ejecute en forma óptima dentro de los lineamientos regulatorios, apropiados y específicos de cada cliente. Nuestros excelentes profesionales, constituyen un recurso cualificado y un socio valioso al momento de brindar a los clientes de Franklin Templeton el más alto nivel de servicio posible.

Póngase en contacto con nosotros si desea saber más sobre nuestras capacidades de inversión y servicios.

Filosofía de Inversión

Franklin Templeton es un pionero en la administración de activos locales. Su meta es administrar cada negocio local en escala global, enfocándose en la inversión, en los índices de referencia y en las necesidades de los clientes locales, al tiempo que se apoya en los vastos recursos y en la presencia global de la más amplia organización de Franklin Templeton. Cada oficina local aplica un verdadero proceso de inversión "local" que otorga flexibilidad en las decisiones de inversión a los administradores.

Esta perspectiva significa que nuestras inversiones no están limitadas a las compañías más grandes o más visibles en cada mercado, sino que se suelen incluir nombres menos reconocidos que cumplen con nuestros rigurosos criterios de inversión. Al aportar sus mejores ideas en productos ofrecidos en otros mercados, estamos en condiciones de ofrecer a los inversionistas alrededor del mundo el acceso a ideas descubiertas por estos expertos. El equipo administra activos en mercados privados y públicos de todas las clases de activos.

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México (FTSAM)

Equipo de inversión independiente con reconocida trayectoria en México

Establecido en 2013*
Estilo Deuda e Híbridos
Enfoque
  • Proceso de inversión disciplinado basado en análisis fundamental
  • Enfoque de inversión disciplinado orientado a maximizar los rendimientos ajustados al riesgo
  • Filosofía de inversión de deuda que busca optimizar el balance entre riesgo/retorno, duración y liquidez
  • Especialistas en asignación estratégica de activos, deuda en Pesos y en Dólares, Acciones y FIBRAS

* Timothy Heyman, Presidente de FTSAM, fundó Heyman y Asociados en 1985. En Julio 2013, el equipo de inversión principal se incorporó a FTSAM, una nueva subsidiaria del grupo Franklin Templeton.

Ventas Institucionales

Nuestros profesionales de Desarrollo de Negocios son un recurso global para trasladar las amplias capacidades de inversión de Franklin Templeton en soluciones de inversión locales, relevantes a las necesidades de cada cliente. A través de la asociación con nuestros profesionales, los clientes ganan un proveedor de servicios confiable y dedicado con el conocimiento y la experiencia necesaria para entender sus necesidades en el contexto local y adaptar las recomendaciones de inversión de modo que cumplan lo mejor posible con esas necesidades.

Contacto de Ventas Institucionales:

Manuel Álvarez
Director Institucional

Ciudad de México
Tel +52 55 5002-0677 Directo
Email: manuel.alvarez@franklintempleton.com