Reunimos décadas de profunda experiencia con 79 profesionales de la inversión que cubren todas las capitalizaciones y estilos de mercado. Nuestros líderes de los equipos sectoriales llevan una media de 24 años en la compañía, mientras que nuestros analistas tienen una antigüedad media de 12+ años.
Los orígenes del Franklin Equity Group se remontan a la fundación de Franklin Resources; de hecho, el equipo gestiona dos de los primeros fondos de inversión de EE. UU. lanzados por Franklin en 1948. Aprovechando una larga trayectoria centrada en el análisis profundo de los fundamentos, el equipo ha transitado innumerables ciclos de mercado, manteniéndose fiel a sus disciplinas de inversión para obtener rendimientos a largo plazo para los inversores.
QUÉ HACEMOS
Capacidades destacadas
Equipo de inversión muy experimentado.
Disciplinado y colaborativo.
Nuestros conocimientos, experiencia y pericia se comparten a través de una sólida comunicación y colaboración entre los equipos y dentro de ellos.
Enfocado a los resultados.
La infraestructura y el apoyo de una organización global permiten a los profesionales de la inversión centrarse en el análisis y las decisiones de inversión.
De un vistazo
Nuestra Experiencia y Conocimientos
79
profesionales de inversión1
17+
años de experiencia promedio en la industria1
12+
años promedio en la compañía1
44
CFA1,2
Síntesis del Equipo
| Constituido | 1948 |
| Estilo | Crecimiento, Mezcla, Ingresos corrientes |
| Capacidades | Una amplia gama de estrategias de acciones que ofrecen una apreciación del capital a largo plazo |
Nuestra filosofía
Todas nuestras estrategias se basan en la creencia común de que los participantes en el mercado pueden tener una perspectiva a corto plazo y pueden subestimar el valor creado por el crecimiento sostenible. Ese crecimiento puede venir en forma de ingresos, flujos de caja o ganancias para varias de nuestras estrategias, o de ingresos por dividendos para otras. Llevamos a cabo una investigación sobre fundamentos, bottom-up y colaborativa, centrada en compañías que, en nuestra opinión, presentan características de crecimiento sostenible, es decir, aquellas que cumplen con nuestros criterios de potencial de crecimiento, calidad y valuación.
Crecimiento
- Foco en compañías con potencial para lograr un crecimiento sostenible de utilidades y flujo de caja
- Evaluar las oportunidades de mercado a largo plazo y la estructura competitiva del sector para centrarse en los líderes actuales y en los emergentes
Calidad
- Buscar compañías con sólidas y crecientes posiciones competitivas en mercados atractivos
- Tratar de identificar equipos gerenciales con talento, así como la solidez financiera reflejada en la estructura de capital, los márgenes brutos y operativos, la generación de flujo de caja libre y el rendimiento del capital
Valuación
- Considerar una serie de resultados potenciales basados en la evaluación de múltiples escenarios
- Considerar si los precios de los instrumentos financieros reflejan o no plenamente el equilibrio entre las oportunidades de crecimiento sostenible y los riesgos del negocios y financieros.
Inversión Sostenible
Las consideraciones ESG están arraigadas en nuestro marco de crecimiento y calidad y cuentan con el apoyo de un equipo centralizado de profesionales internos de ESG.4
Amplias fuentes de datos
• Un sistema de calificación propio y un cuadro de indicadores ESG informan sobre las opiniones de los gestores de portafolio
• Investigación a medida complementada y respaldada con datos de terceros proveedores
Compromiso con los factores ESG
• Miembro de numerosas organizaciones y grupos de trabajo de la industria
• Compensación de los gestores de portafolio y de los analistas relacionados con la implementación de los factores ESG
Compromiso activo
• Interacción frecuente con los líderes senior y de los responsables de ESG de las compañías en cartera
• Interacción en el desarrollo de un sistema interno de seguimiento del compromiso
Generación de alfa
• Amplía y prolonga la consideración de los riesgos de sostenibilidad
• Informa sobre la evaluación del riesgo/recompensa de las perspectivas de rendimiento de cada compañía
